Family Officer (m/w) für innovatives Familienunternehmen

Munich

1mo

Wir suchen im Auftrage eines Kunden einen Family Officer (m/w) für sein Familienunternehmen, mit mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung und über fundierte Kenntnisse in einer relevanten Vermögensklasse verfügt.
In dieser Position sind Sie für die ganzheitliche Vermögensanlage verantwortlich, pflegen den irekten Kontakt zur Familie und vertreten ihre Interessen nach außen. Ihre Hauptaufgabe liegt in der Anlage von Vermögen über verschiedenste Assetklassen, wobei Sie sich aufgrund Ihrer Expertise besonders in einer Vermögensklasse auszeichnen.

Aufgaben

Verantwortung für die ganzheitliche Vermögensanlage des Familienunternehmens.
Direkter Ansprechpartner für die Familie in allen Angelegenheiten der Vermögensverwaltung.
Bewertung von Anlagemöglichkeiten und Umsetzung von Investitionsstrategien.
Aufbau ETF Portfolio oder / und Vergabe von Vermögensverwaltungsmandaten; Zeichnung von closed-end Fonds im Bereich Private Equity und Real Estate
Schnittstellenmanagement zu externen Dienstleistern und Beratern, wie zB dem Marmot Investment Office AG
Analyse und Bewertung von steuerlichen und rechtlichen Aspekten der Vermögensanlage.

Qualifikation

Hochschulabschluss in BWL, Volkswirtschaft oder einem verwandten Bereich. CFA Abschluss wünschenswert
Mindestens 5 Jahre relevante Berufserfahrung im Bereich Vermögensverwaltung oder Family
Office.
Fundierte Kenntnisse einer relevanten Vermögensklasse (z. B. Aktien (30-40%), Private Equity
(20-30%), zweitrangig in Priorität. Anleihen (10-20%) und Immobilien (10-20%)
Integrität, Vertrauenswürdigkeit, Genauigkeit und Empathie.
Analytische Fähigkeiten zur Bewertung von Anlagemöglichkeiten.
Ausgezeichnete Kommunikations- und Problemlösungskompetenz.
Erfahrungen mit Software wie Morningstar Direct u/o Bloomberg und Reporting Tools wie QPlix, Altoo u/o Maastro, sowie Portfolio-Management-Systemen

Benefits

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Familienunternehmen sowie marktgerechte Vergütungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Der Kandidat arbeitet bis zu 3 Tage der Woche im Allgäu am Firmensitz und 2 Tage per Home-Office. Dem Stelleninhaber wird die Möglichkeit gegeben werden, Co- Investments zu tätigen, damit sie/ er auch ein persönliches Interesse am Erfolg der Investments hat.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an Tom Kümmeke.