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Unser Kunde ist eine international renommierte Investmentbank, die ihre Expertise im Bereich Corporate Finance Advisory einsetzt, um Kunden bei anspruchsvollen Herausforderungen im Bereich der Fremdfinanzierung zu unterstützen. Das spezialisierte Team bietet umfassende Beratung, von der Strukturierung komplexer Akquisitionsfinanzierungen bis hin zur Entwicklung effektiver Lösungen für finanzielle Restrukturierungen. Mit einem tiefgehenden Verständnis der Marktanforderungen und einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse ihrer Kunden stellt das Team sicher, dass individuelle Lösungen optimal umgesetzt werden.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht das Corporate Finance Advisory Team einen:
Director Corporate Finance / Financial Restructuring (m/w/d)
Aufgaben
In dieser vielseitigen und spannenden Position übernehmen Sie eine zentrale Rolle in der Beratung und Begleitung von Kunden bei herausfordernden Finanzierungssituationen. Dabei erwarten Sie folgende Aufgabenbereiche:
- Projektmanagement: Als Projektmanager, Moderator und Lösungsfinder steuern Sie die Prozesse und koordinieren dabei die Zusammenarbeit sowohl beim Kunden als auch intern mit verschiedenen Abteilungen. So sind Sie beispielweise als Projektleiter für die Kollegen im Bereich Capital Markets, Risk Management und Intensive Care der zentrale Ansprechpartner und stellen sicher, dass Projekte effizient und zielgerichtet vorangetrieben werden.
- Finanz- und Bonitätsanalyse: Sie analysieren umfassend das Geschäfts- und Finanzrisikoprofil von Kunden und bewerten anhand detaillierter Cashflow-Modelle das Schuldenrückführungspotenzial. Auf dieser Basis erstellen Sie fundierte Ratingeinschätzungen nach den Methodologien von Standard & Poor’s und Moody’s und entwickeln Szenarien für Refinanzierungen, Veräußerungen oder Wertaufholungen.
- Stabilisierungsphase: In herausfordernden Situationen entwerfen Sie Konzepte und Strukturen, die auf die Stabilisierung des Unternehmens abzielen. Sie moderieren zwischen den oft widerstreitenden Interessen aller beteiligten Parteien und führen Verhandlungen, um tragfähige Lösungen zu erreichen.
- Anschlussfinanzierung: Nach erfolgreichem Abschluss der Sanierung entwickeln Sie die optimale Anschlussfinanzierung und setzen diese in Zusammenarbeit mit produktübergreifenden Deal-Teams um. Ob Konsortialkredite, High-Yield-Bonds oder Kapitalerhöhungen – Sie stellen sicher, dass die gewählten Finanzierungsinstrumente den individuellen Anforderungen der Kunden entsprechen.
Qualifikation
Sie verfügen über umfangreiche Fachkenntnisse und bringen die notwendige Erfahrung mit, um in dieser anspruchsvollen Rolle erfolgreich zu sein. Dazu zählen:
Mindestens 10 Jahre relevante Berufserfahrung, davon mindestens 5 Jahre in der Strukturierung komplexer Kreditfinanzierungen (insbesondere Akquisitionsfinanzierung und/oder Restrukturierung).
Umfassende Kenntnisse in Konsortialkrediten sowie ein fundiertes Verständnis weiterer Finanzierungsformen, darunter Schuldscheine, Anleihen, High-Yield-Bonds, Term Loan B, Unitranche, HoldCo PIK, Mezzanine, Wandelanleihen, Kapitalerhöhungen, Leasing, ABS/Factoring, Borrowing Base sowie M&A-Prozesse.
Fundiertes Fachwissen in der Jahresabschlussanalyse, im Financial Modelling und in der Berechnung von Finanzkennzahlen. Zudem haben Sie Erfahrung in der Erstellung von Ratings nach den Methodologien von Standard & Poor’s und Moody’s.
Nachgewiesene Kompetenz in der Erstellung und Verhandlung relevanter Verträge, insbesondere Konsortialkredite, Sanierungs- und Sicherheitenpool-Vereinbarungen.
Erfahrung im Projektmanagement von Akquisitions-, Sub-Investment-Grade- und Restrukturierungsfinanzierungen.
Bei Interesse freue ich mich von Ihnen zu hören
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